Quem somos?
Como surgimos?
Uma empresa de gestão de negócios totalmente focada nos objetivos e necessidades de seus clientes, oferecendo soluções e serviços adequados aos mais variados perfis.
Contamos com uma sólida estrutura especializada em diversos segmentos, como gestão de patrimônio, assessoria financeira, investimentos e seguros, garantindo um atendimento personalizado e uma visão completa da sua vida.
No início de 2019, quando um de nossos fundadores notou a atuação genérica dos profissionais e empresas do mercado financeiro, os quais não acompanham a evolução patrimonial dos clientes.
A Zunar utiliza um método de monitoramento contínuo e integrado, considerando todos os aspectos que permeiam a vida financeira dos clientes, otimizando os resultados e mitigando riscos.
Temos como premissa básica a metodologia CFP®, aplicada a seis áreas de conhecimento.
A CFP® (Certified Financial Planner) é uma certificação internacional que prepara o profissional para o exercício da atividade de planejador financeiro.
Planejamento financeiro
1
Gestão de ativos e investimentos
2
Planejamento de aposentadoria
3
Gestão de riscos e seguros
4
Planejamento fiscal
5
Planejamento sucessório
6
Missão
Visão
Ajudar a construir e gerir patrimônio ao longo da vida, garantindo sempre as melhores oportunidades.
Ser referência em atendimento e transparência de negócios em todas as áreas de atuação.
Nossos valores
Ética
Fazemos o que é certo, respeitando as normas vigentes.
Transparência
Qualidade
Respeito Mútuo
Todas as nossas operações e serviços são declaradas, sem ocultar nenhum dado.
Visamos a melhor experiência aos nossos clientes.
A relação com clientes e parceiros é construída com respeito e empatia
Especializados em gestão de negócios para atletas, buscamos sempre as melhores oportunidades em produtos e serviços, mantendo acima de tudo a transparência nas negociações.
Nossos principais serviços são: Análise do momento de vida, assessoria na compra e venda de bens, suporte em serviços bancários, assessoria contábil, assessoria jurídica e assessoria de viagens.
Escritório de Assessores de Investimentos contratado pelo BTG Pactual que fornece orientações, acompanhamentos e gestão de carteiras de investimentos de forma ativa, personalizada e alinhada aos objetivos de nossos investidores.
Maior banco de investimentos da América Latina, sexto maior banco do Brasil, quinto maior banco brasileiro, terceiro maior banco privado brasileiro
e o maior banco do Brasil sem rede de agências.
Corretora franqueada (Life Planner) da Prudential do Brasil responsável por levar o seguro de vida individual à sociedade, oferecendo segurança financeira sob medida aos clientes, famílias e empresas.
Referência em atendimento e transparência, com soluções baseadas nas suas prioridades.
Contamos com profissionais capacitados em identificar quais são os produtos que melhor atendem às suas necessidades, sempre prezando pela agilidade e excelência.
Viagens
Acompanhamos constantemente se estão ofertando os melhores custos-benefícios em conformidade com o mercado.
Principais parceiros: Viagens, Contabilidade e Jurídico.
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Telefone: (11) 2924-8884
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